大V：美国想垄断全球芯片供应链 引发全球产业链动荡【今日】

美国特朗普政府执政不到半年，已对全球芯片产业链造成影响。Gartner分析师在5月28日的媒体分享会上指出，在各国主张主权AI的背景下，中国整个AI生态系统将更有机会走向海外。

英伟达在5月28日公布的最新财报中透露，由于美国限制该公司向中国销售H20芯片，导致相关损失高达80亿美元。此前，美国政府还威胁对半导体行业征收关税，导致半导体设备公司股价恐慌性下跌。例如，荷兰光刻机巨头ASML过去一年市值暴跌超过1300亿美元。5月29日，受美国政府切断部分美国企业向中国出售半导体设计软件消息的影响，EDA厂商Cadence和Synopsys股价分别下跌10.7%和9.6%。

Gartner半导体行业分析师盛陵海表示，美国采取进一步封闭措施，对于美国整个半导体产业及AI生态系统在全球的发展产生不利影响。在这种背景下，中国AI生态的出海将迎来更好的发展机遇。中国的AI发展走的是开源道路，用开源来推进从基础设施到应用生态的发展。中国企业不仅在国内推动AI生态的发展，还在国际上寻求替代方案。盛陵海认为，中国的AI生态是除了美国以外发展最完善的，法国也在做AI大模型，但其AI生态不够完善，缺乏芯片、服务器、网络和存储等构成的数据中心系统，也没有大规模的互联网科技公司。

英伟达方面表示，美国禁止该公司向中国销售芯片，实际上是将中国500亿美元规模的数据中心市场拱手相让于别人。盛陵海表示，中国AI芯片的发展仍处于早期阶段，目前自主研发的芯片还不能满足整个AI巨大市场的需求。但中国AI的基础设施建设已经相当完备，接下来需要让应用服务的需求跟上。事实上，已有许多企业逐步导入AI在实际使用场景中的应用，但需求的普及还需要一定时间。

中国当前AI产业的发展建立在过去十多年对整个半导体集成电路产业的战略基础之上。自2014年以来，我国为半导体集成电路发展制定了每年20%的增长目标。整个产业在过去十年里不断加速增长，产生了很多成果，并能在未来五年满足我国AI领域以及各种先进制造领域方面的需求。以AI大模型为例，中国需要找到更适合的AI场景，从端侧-边缘侧-本地-机群进行全覆盖，找出最大的机会并加以普及。盛陵海特别提到“AI流量”的重要性，强调只有AI流量起来后，AI芯片需求才会增加，从而推动整个生态的发展，并吸引资金进一步投入到基础设施建设中，形成良性循环。