时隔6个月！美元债发行再次启动，这家房企官宣 房企融资逐步回暖[今日]

近日，多家房企宣布发债计划。2月18日，绿城中国拟额外发行一笔将于2028年到期的8.45%的美元优先票据，该新票据将与2025年2月24日发行的2028年到期的3.5亿美元8.45%的优先票据构成同一系列票据。2月17日，建发房地产发布2025年度第二期中期票据募集说明书，拟发行不超过10亿元中期票据。

业内人士表示，自去年7月以来，房企未再发行美元债。从绿城中国的举动来看，房企美元债发行近期开始启动。此外，今年1月民营房企发债规模显著增加。中指研究院数据显示，1月共有4家民营和混合所有制房企完成信用债发行，总金额达39亿元，比去年同期增加了14.6亿元。

2月14日，绿城中国宣布与德意志银行、汇丰等机构就2028年到期的本金总额为3.5亿美元8.45%的优先票据达成认购协议。公司拟将所得款项净额用于现有债务的再融资。2月18日，绿城中国再次公告，拟进行一项关于额外发行将于2028年到期的8.45%美元优先票据的国际发售，新票据将与此前发行的3.5亿美元8.45%优先票据构成同一系列票据。建议发行的完成取决于市场状况及投资者兴趣，所得款项净额也将用于现有债务的再融资。

建发房地产发布的2025年度第二期中期票据募集说明书显示，此次票据发行金额上限为10亿元，期限为3+3年，在第三年末附投资者回售选择权和调整票面利率选择权。募集资金将用于偿还发行人本部债务融资工具。

中指研究院企业研究总监刘水指出，上次房企发行美元债是在去年7月，此后至今年1月均无房企发行美元债。民营房企发债规模显著增加，1月共有4家民营和混合所有制房企完成信用债发行，分别为绿城、滨江集团、美的置业和新希望地产，发行总金额39亿元，比去年1月增加了14.6亿元。其中，美的置业成功发行15亿元中期票据，期限为5年，票面利率为3.00%，募集资金用于项目建设和补充流动资金；新希望地产成功发行8亿元中期票据，票面利率2.84%，募集资金用于偿还债务、项目建设和补充流动资金。这些债券均由中债信用增进投资股份有限公司提供全额保证担保，对优化资产负债表有一定积极意义。