十年来A股最大IPO真的来了!
12月8日,邮储银行发布《首次公开发行股票(A股)上市公告书》显示,该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。
邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近十年来A股规模最大的IPO即将完成,同时也意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。
备受市场关注的是,同日,邮储银行还发布《关于控股股东增持股份计划公告》称,控股股东中国邮政集团公司(下称“邮政集团”)计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。本次增持未设置价格区间,邮政集团将根据本行股票价格波动情况,逐步实施增持计划。
值得注意的是,邮储银行是近十年来首单引入“绿鞋”机制,约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑;此外,邮储银行上市后预计很快将被纳入主要指数,最高或约80亿增量资金有望流入。以此计算,“护航资金”高达148亿元,而以发行价5.5元计算,邮储银行上市初期流通市值近157亿元。
邮政集团12个月内将增持不少于25亿元
邮储银行公告显示,截至2019年12月9日,邮政集团持有本行A股55,847,933,782股,占本行已发行普通股总股份的64.79%(行使超额配售选择权前)。
据记者了解,邮政集团本次增持系基于对本行未来发展前景的坚定信心,对本行投资价值的高度认可,以及对国内资本市场的持续看好,旨在维护中小投资者利益。